公司新聞
越來越便利的支付，背后是一個(gè)行業(yè)的興盛，在“斷直連”的沖刺階段，我們隱約可見變局的到來，事關(guān)各個(gè)機(jī)構(gòu)的未來，尤其不知道這會(huì)否真的成為中小支付機(jī)構(gòu)的“生死場(chǎng)”。從另一個(gè)維度，即從業(yè)務(wù)拓展角度來看，競(jìng)爭(zhēng)亦在深化，縱橫兩條線，從用戶端的競(jìng)爭(zhēng)，縱深到商戶端，亦拓展到了海外。
一位華東第三方支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人直言，原有的支付模式被打破后，2019年，有可能看到不少第三方支付公司停業(yè)的消息。
近期，多家銀行發(fā)布“斷直連”業(yè)務(wù)公告函，銀行與第三方支付“斷直連”進(jìn)入沖刺期。
2018年12月30日，招商銀行公告已于2018年12月29日與合作支付機(jī)構(gòu)全面完成包括協(xié)議支付、網(wǎng)關(guān)支付、商業(yè)委托支付、付款等業(yè)務(wù)的“斷直連”工作。
此前，中國銀行發(fā)布公告，12月20日關(guān)閉原直連業(yè)務(wù)模式下與第三方支付機(jī)構(gòu)的合作通道，關(guān)閉的范圍包括協(xié)議支付、網(wǎng)關(guān)支付以及代收代付業(yè)務(wù)，該行已完成與具備合法資質(zhì)清算機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)及業(yè)務(wù)對(duì)接工作。此前，平安銀行公告，已完成與具備合法資質(zhì)清算機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和系統(tǒng)對(duì)接，并完成了協(xié)議支付的全部遷移工作，同時(shí)，該行按新轉(zhuǎn)接清算模式完成了網(wǎng)關(guān)支付、商業(yè)委托支付、付款、認(rèn)證支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)的商務(wù)協(xié)議簽署和部分業(yè)務(wù)遷移，已具備業(yè)務(wù)完全遷移的條件。
交通銀行11月15日公告，于11月30日關(guān)閉原直聯(lián)業(yè)務(wù)模式下與持牌第三方支付機(jī)構(gòu)的合作通道。9月21日，光大銀行宣布已完成快捷支付“斷直連”工作，并定于9月29日全面完成網(wǎng)關(guān)支付“斷直連”工作。
2017年，央行下發(fā)《關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)的通知》，要求各銀行、支付機(jī)構(gòu)不得新增不同法人機(jī)構(gòu)間直連處理跨行清算的支付產(chǎn)品或者服務(wù)；對(duì)存量業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)盡快遷移到合法的清算機(jī)構(gòu)處理，即所謂“斷直連”。隨后，央行支付結(jié)算司發(fā)布《關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理的通知》，規(guī)定自6月30日起，支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理。
“斷直連”后，支付模式發(fā)生改變，支付通道從原三方模式（商戶端-支付機(jī)構(gòu)-銀行）轉(zhuǎn)變?yōu)樗姆侥Ｊ剑ㄉ虘舳?支付機(jī)構(gòu)-網(wǎng)聯(lián)/銀聯(lián)-銀行），原支付機(jī)構(gòu)在第三方模式下的“清算”角色被禁止，改由網(wǎng)聯(lián)等清算機(jī)構(gòu)完成。
對(duì)于第三方支付接入清算機(jī)構(gòu)的進(jìn)展，根據(jù)網(wǎng)聯(lián)清算1月1日發(fā)布數(shù)據(jù)，目前全部持網(wǎng)絡(luò)支付牌照的115家支付機(jī)構(gòu)以及424家銀行已接入網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)，99%的市場(chǎng)存量跨機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)已完成向網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)的業(yè)務(wù)遷移。
“騰訊的支付交易會(huì)全部切到網(wǎng)聯(lián)，現(xiàn)在基本進(jìn)入收尾階段了，預(yù)計(jì)2019年春節(jié)的微信紅包，我們主要使用網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)作為支撐海量交易的一個(gè)平臺(tái)，”對(duì)于斷直連進(jìn)展，騰訊金融科技副總裁陳起儒在深圳表示，網(wǎng)聯(lián)已經(jīng)將“雙十一”電商交易平穩(wěn)地支撐下來，未來切量會(huì)不斷加快。
斷直連以及備付金全額集中繳存帶來的不僅費(fèi)率的上升，對(duì)于眾多中小支付機(jī)構(gòu)而言，更是主要收入來源的喪失。
在此情況下，備付金賬戶規(guī)模快速增長(zhǎng)。截至2018年11月末，集中繳存于央行的備付金賬戶余額大幅增長(zhǎng)至12446億元，較上月末新增2490億元。
此前，備付金是第三方支付機(jī)構(gòu)與銀行“直連”時(shí)代的談判籌碼，備付金規(guī)模較大的第三方支付公司可以與存管銀行協(xié)商。有支付行業(yè)人士指出，第三方支付和銀行的支付通道費(fèi)率和備付金規(guī)模是掛鉤的，特別是一些存款壓力較大的銀行分支行，往往以極低的通道費(fèi)率給到第三方支付公司，目的就是為了獲得備付金存款。
除支付寶、財(cái)付通等第三方支付巨頭之外，對(duì)于中小支付機(jī)構(gòu)而言，備付金產(chǎn)生的存款收益甚至是部分機(jī)構(gòu)的主要收入來源之一。
多位支付機(jī)構(gòu)人士表示悲觀。上述支付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“特別是一些做交通卡的支付公司，特別依賴沉淀資金的利息收入，并無其他收入來源，這些企業(yè)以后的日子更加難過。”
另一華南支付人士稱，“一些中小支付機(jī)構(gòu)技術(shù)實(shí)力比較弱，備付金上交后又無處賺錢，沒有盈利。”
這直接反映在第三方支付牌照的價(jià)格上。曾經(jīng)被炒到20億-30億元的支付牌照，近半年以來已然大幅縮水。在近期海航物流集團(tuán)舉辦的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓首期推介會(huì)上，海航物流集團(tuán)旗下第三方支付牌照新生支付100%股權(quán)作價(jià)約9億元。而新生支付2015-2017年連續(xù)三年盈利，2017年全年收入更是達(dá)到2.31億元。
網(wǎng)聯(lián)切量即將完成，備付金即將100%交存，費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)開始上調(diào)但未統(tǒng)一。舊有的支付模式被打破，新的商業(yè)鏈條正在重構(gòu)，整個(gè)支付行業(yè)都在等待這個(gè)冬天。
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