菲律賓首都馬尼拉老城區(qū)的核心地段，即便在發(fā)展落后的老城區(qū)棚戶地帶，也能看到手機(jī)卡的代理作坊，電信運(yùn)營(yíng)商在當(dāng)?shù)氐臐B透力是超強(qiáng)的，但智能機(jī)的普及率只有56%

Mr.Key上周去菲律賓，順便對(duì)當(dāng)?shù)氐囊苿?dòng)支付與基礎(chǔ)設(shè)施大環(huán)境做了一次粗略的調(diào)研，以類(lèi)似研報(bào)的形式做出梳理，以供參考。除個(gè)人體驗(yàn)
 

 

一，調(diào)研背景

1，政策。這次調(diào)研恰好趕上中菲兩國(guó)之間最高層的訪問(wèn)。大方向是，未來(lái)中國(guó)與東南亞的經(jīng)貿(mào)投資將會(huì)更頻繁，隨之帶動(dòng)兩地消費(fèi)者之間的交流也會(huì)越來(lái)越多。支付是經(jīng)貿(mào)與民間消費(fèi)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)也是各國(guó)央行監(jiān)管的重點(diǎn)，發(fā)展?jié)摿薮?，但不是像打?chē)、O2O那種“蒙眼狂奔”的行業(yè)，規(guī)則意識(shí)更強(qiáng)。

2，競(jìng)爭(zhēng)。菲律賓樣本具有較強(qiáng)的代表性，且先后有中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)兩家巨頭的資本進(jìn)場(chǎng)，先是螞蟻金服與當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)商合資成立移動(dòng)支付公司Mynt；后有騰訊聯(lián)合私募巨頭KKR，投資當(dāng)?shù)仉娦殴酒煜碌闹Ц秳?chuàng)新公司Voyager Innovations。熱度躥升。

3，全球化。移動(dòng)支付技術(shù)“出海造船”，現(xiàn)在已是中國(guó)新一代“走出去”模式的一個(gè)標(biāo)桿，是繼“借船出海”、“買(mǎi)船出海”后的3.0版本，對(duì)“一帶一路”區(qū)域借助數(shù)字手段消除鴻溝有復(fù)制意義。

4，信用空白。與東南亞一些國(guó)家類(lèi)似，菲律賓是沒(méi)有全國(guó)居民ID系統(tǒng)庫(kù)的，很難開(kāi)展普惠金融服務(wù)。類(lèi)似芝麻信用這種數(shù)字化經(jīng)驗(yàn)受到當(dāng)?shù)貧g迎，同時(shí)他們對(duì)“數(shù)據(jù)本地化”有比較高的敏感性。
 

 

二，與支付相關(guān)的基本面

1，人口。菲律賓約1億人口，華人華僑約200萬(wàn)，絕大多數(shù)來(lái)自福建。估計(jì)有90%以上的人會(huì)說(shuō)英語(yǔ)，至少?gòu)男W(xué)開(kāi)始課堂就用雙語(yǔ)教學(xué)，像菲律賓歷史課一般用當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)授課，數(shù)學(xué)等西方科學(xué)則使用英語(yǔ)。家庭中一般用當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)交流。戶外所見(jiàn)基本都是英文。

23歲以下人口占比60%以上，50歲以下人口占比80%以上，馬路上很難看到老年人，全社會(huì)享有巨大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利。手機(jī)占有率很高，但智能手機(jī)的普及率目前只有56%，剛過(guò)半，這個(gè)比例和人口基數(shù)更大的印度類(lèi)似。很多菲律賓人喜歡拿2-3張跨網(wǎng)絡(luò)的SIM卡，以便充分利用不同運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)惠打電話。

2，社交軟件。當(dāng)?shù)刈畲蟮募磿r(shí)通訊工具是Facebook Messanger，是日均使用頻次與在線時(shí)長(zhǎng)最高的移動(dòng)應(yīng)用，菲律賓和越南是Facebook在亞太地區(qū)是滲透率最高的兩個(gè)國(guó)家，菲律賓的Facebook用戶超過(guò)4500萬(wàn)。它對(duì)移動(dòng)支付的相互作用將在下文解讀。

3、消費(fèi)習(xí)慣。菲律賓還是一個(gè)現(xiàn)金社會(huì)。95%左右的人口沒(méi)有信用卡，至少三分之二的人沒(méi)有銀行賬戶，34%的城市居民甚至在附近找不到一個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)。雇主給這部分人發(fā)工資一般直接給現(xiàn)金或者支票。網(wǎng)購(gòu)有一半以上以貨到付款形式支付現(xiàn)金。當(dāng)?shù)貨](méi)有像臺(tái)灣悠游卡、香港八達(dá)通這種覆蓋出行、零售多場(chǎng)景的“通票”。

4、物價(jià)。至少首都馬尼拉的日常消費(fèi)是可以和中國(guó)一線城市比拼的，7-11便利店一根賣(mài)相并不好的香蕉（散裝，且有點(diǎn)爛）要17菲律賓比索，約合人民幣2.25元。馬尼拉的電費(fèi)價(jià)格很高，超過(guò)了中國(guó)城市。當(dāng)?shù)厝诵纬闪说湫偷男☆~高頻的消費(fèi)習(xí)慣，比如洗發(fā)水一小包一小包地買(mǎi)、煙一根一根地買(mǎi)，且普遍沒(méi)有存錢(qián)意識(shí)，很多企業(yè)按周、半個(gè)月的節(jié)奏發(fā)工資，“月月光”現(xiàn)象較普遍，小額貸款需求較高。

另外，菲律賓屬于財(cái)閥經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)命脈掌握在私有財(cái)團(tuán)手里。國(guó)家貧富差距較大，即便在大馬尼拉首都圈內(nèi)(Metro Manila)，馬卡蒂區(qū)(Makati)CBD的整潔度不輸上海，車(chē)主動(dòng)讓人，服務(wù)細(xì)致，受美國(guó)影響較深；但十幾公里外的馬尼拉老城區(qū)，多見(jiàn)棚戶、小街巷污水橫流。

 

馬尼拉CBD區(qū)域已形成垃圾分類(lèi)意識(shí)，與老城區(qū)形成鮮明反差

5，電商平臺(tái)。主要有三家：Lazada、Shopee、Zalora，亞馬遜等巨頭還沒(méi)進(jìn)入。目前規(guī)模最大的是Lazada，總部新加坡，除了推廣自身旗下的電子錢(qián)包HelloPay外，還外接了菲律賓電子錢(qián)包GCash等。今年“雙11”，GCash用戶是東南亞地區(qū)第一個(gè)用自己的電子錢(qián)包參與Lazada雙11的，馬尼拉市區(qū)高架路旁可見(jiàn)巨幅的Lazada雙11廣告。另外兩家Shopee和Zalora的總部也設(shè)在新加坡。Shopee是類(lèi)似于淘寶的平臺(tái)模式；Zalora的類(lèi)目偏時(shí)裝和美妝。