公司新聞
聚合支付正成為推動移動支付普及滲透，賦能線下實(shí)體商戶、實(shí)踐普惠金融的重要力量，而隨著移動支付行業(yè)的穩(wěn)定增長，市場繼續(xù)向三四線城市下沉，聚合支付仍有較強(qiáng)的市場增長空間，這也吸引了資本及戰(zhàn)略機(jī)構(gòu)對于該賽道的持續(xù)看好。
3月18日，聚合支付服務(wù)商利楚掃唄宣布于近日完成5000萬元A輪融資，由富友集團(tuán)領(lǐng)投，高文投資跟投。利楚掃唄創(chuàng)始人兼CEO王朋表示，本輪資金主要用途在于團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張及支付業(yè)務(wù)的進(jìn)一步升級等兩個方面。成立于2011年的利楚，在 2016 年推出聚合支付品牌“掃唄”，提供一站式聚合支付解決方案。
最近，聚合支付公司頻頻受到投資方的青睞。行業(yè)媒體近期報道，聚合支付品牌“收錢吧”的運(yùn)營主體喔噻科技年初完成了C輪融資，獲得中金公司和恒生電子的投資。此前收錢吧一直保持中立的獨(dú)立發(fā)展方向，此次融資被解讀成站隊(duì)阿里也引發(fā)了業(yè)界的廣泛關(guān)注和爭議。同時媒體指出老牌聚合支付公司哆啦寶也剛剛完成了由京東金融母公司京東數(shù)科領(lǐng)投的新一輪融資。今年年初，智能支付硬件公司商米科技也宣布完成了由螞蟻金服領(lǐng)投的數(shù)億元人民幣C+輪融資。今年2月，掌貝也完成了由和智投資領(lǐng)投、味千中國和金沙江創(chuàng)投跟投的2000萬美金B(yǎng)+輪融資。
一時間，互聯(lián)網(wǎng)、金融巨頭們紛紛布局聚合支付這一賽道，為何聚合支付行業(yè)頻受資本的追捧呢？
資本持續(xù)看好聚合支付賽道 年融資總金額或超過30億元我們對近段時間的聚合支付行業(yè)融資信息進(jìn)行了相關(guān)梳理發(fā)現(xiàn)，2018年-2019年這一年的時間里，僅公開信息報道聚合支付行業(yè)相關(guān)公司即完成了13筆融資，平均每月一筆的節(jié)奏；其中大部分融資規(guī)模都在億級上下，更有一些沒有對外披露的融資發(fā)生，估計(jì)聚合支付類公司總共融資金額或超過５0億元。
梳理這份融資列表發(fā)現(xiàn)，聚合支付賽道在融資頻率、單筆融資金額、融資總規(guī)模、投資人陣容等多個方面都擁有不錯的成績單，儼然成為資本追逐的新風(fēng)口。
究其原因，首當(dāng)其沖的就是移動支付及聚合支付行業(yè)龐大的市場空間和穩(wěn)定、持續(xù)的增長趨勢。
近年來我國居民收入不斷提升，帶來消費(fèi)能力和消費(fèi)總量水平的持續(xù)提升，為移動支付和聚合支付行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。聚合支付直接服務(wù)線下商戶，成為實(shí)踐普惠金融、賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。
2018年底派盟發(fā)布的《中國聚合支付行業(yè)發(fā)展報告2018》顯示，預(yù)計(jì)2018年全年，聚合支付機(jī)構(gòu)處理交易筆數(shù)約為540億筆，相比2017年增長60.59%，處理交易金額超過21萬億元，相比2017年增長105.39%。
聚合支付的高速增長表明，線下商戶和消費(fèi)者對于聚合支付這一手段接受程度越來越高，市場教育階段已然完成。相信在移動支付市場高速增長的同時，聚合支付滲透率也會大幅增長，這一行業(yè)不論在市場規(guī)模、增長速度以及市場空間上都擁有相當(dāng)大的空間。
其次，聚合支付行業(yè)擁有穩(wěn)定的主營收入模式、多元化的衍生業(yè)務(wù)和一定意義上的退出可能性，這也使得其成為財(cái)務(wù)投資人們的“寵兒”。
目前，聚合支付行業(yè)的收入來源主要為交易手續(xù)費(fèi)，商家的每筆交易都將為其貢獻(xiàn)收益，再加上線下支付具有高頻、剛需的特性，可謂是“躺著賺錢”的行業(yè)。此外，聚合支付還具有基于移動支付流量的衍生收入，例如廣告銷售收入、增值業(yè)務(wù)銷售收入、粉絲社群代運(yùn)營等。目前，行業(yè)廣告資源銷售收入的占比很大，頭部機(jī)構(gòu)已在廣泛探索“支付+”的各類模式，比如提供收銀、ERP、綜合財(cái)務(wù)管理等各類SaaS系統(tǒng)，切入商戶運(yùn)營管理、消費(fèi)者生活服務(wù)等領(lǐng)域。
基于聚合支付的市場高速的增長以及未來的發(fā)展空間，越來越多的投資人入場。目前聚合支付行業(yè)的投資人主要包括以下三類：以阿里、騰訊、京東為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司，成為積極的資本推動者，以實(shí)現(xiàn)其生態(tài)布局；金融機(jī)構(gòu)、第三方支付公司等不斷加碼，拓展其金融支付版圖；O2O及餐飲等垂直行業(yè)頭部企業(yè)入場，以精準(zhǔn)的線下場景反哺垂直業(yè)務(wù)。
線上紅利見頂 聚合支付成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的“必爭之地”為何互聯(lián)網(wǎng)巨頭們紛紛加速布局金融科技和移動支付業(yè)務(wù),尤其是在聚合支付領(lǐng)域投入突出？這是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)的線上流量紅利見頂，線上獲客成本高昂，而線下流量的爭奪和精細(xì)化運(yùn)營的時代則正式開啟。
聚合支付在C端的兩大資源：線下流量＋線下場景
手握支付入口，聚合支付平臺在C端用戶層面擁有兩大珍稀資源：一是龐大、高頻、真實(shí)的線下流量；另一方面，是精準(zhǔn)的各種線下消費(fèi)場景。
由于聚合支付承載的多為小額、高頻的消費(fèi)，因此交易筆數(shù)和用戶數(shù)量都較高，按照2018年度聚合支付機(jī)構(gòu)處理交易筆數(shù)約為540億筆計(jì)算，這些線下消費(fèi)者對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說形成了巨大并且真實(shí)的流量池。
此外，由于支付受場景化影響較大，不同垂直行業(yè)、不同場景擁有不同的支付解決方案和服務(wù)商企業(yè)，這些聚合支付服務(wù)商們將成為天然的線下流量篩選通道，按照場景篩選出相應(yīng)的用戶群，對于需要精準(zhǔn)客戶的企業(yè)來說，具有更為重要的戰(zhàn)略意義。目前這一趨勢，在餐飲等領(lǐng)域表現(xiàn)較為明顯，美團(tuán)、口碑等O2O頭部公司顯然就是瞄準(zhǔn)了其精準(zhǔn)的消費(fèi)場景。
巨頭區(qū)域下沉 聚合支付成為重要通道
其次，區(qū)域下沉成為趨勢，三四五線城市成為巨頭們的戰(zhàn)略高地。而直接對接線下真實(shí)商戶的聚合支付服務(wù)商們，將成為互聯(lián)網(wǎng)及金融巨頭們區(qū)域下沉的重要通道。
聚合支付承接移動支付“最后一公里”，依靠強(qiáng)大的地推能力、網(wǎng)格化的渠道管理，可以直接對接到縣域及農(nóng)村的線下商戶，將大大推動傳統(tǒng)的線上巨頭們實(shí)現(xiàn)用戶下沉。
此外，中國市場地大物博，僅縣城就有近3000個，各城市之間區(qū)域性差異又較為明顯，造成了移動支付市場的復(fù)雜性。一家獨(dú)大的市場格局較難在三四五線城市實(shí)現(xiàn)，也衍生了不少區(qū)域優(yōu)勢的聚合支付公司，例如武漢市場起家的掃唄在中部城市快速崛起；依靠代理商超盟金服、付唄等憑借其在二線城市的推廣，在2018年拉出了一條漂亮的增長曲線，已經(jīng)躋身聚合支付服務(wù)商第一梯隊(duì)。
真實(shí)服務(wù)線下實(shí)體商戶 聚合支付掌握大量B端商家資源
消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，大量B端商家資源以及其支付入口成為聚合支付平臺在巨頭博弈中的核心競爭力。
聚合支付服務(wù)商切切實(shí)實(shí)服務(wù)線下實(shí)體商戶，依靠數(shù)年的積累，已掌握了近千萬商戶資源和大數(shù)據(jù)，為巨頭們?yōu)锽端商戶提供技術(shù)、金融、數(shù)據(jù)等多元化服務(wù)提供了基礎(chǔ)。３月１９日微信支付合作伙伴大會提出，在后移動支付時代，需要從單一的“收銀服務(wù)”向“經(jīng)營服務(wù)”轉(zhuǎn)變，不再僅僅只盯著支付，而是要通過數(shù)字化工具和行業(yè)合作伙伴一起把消費(fèi)鏈的體驗(yàn)做得更好，為線下商戶提供更多的增值服務(wù)?？梢钥闯觯⑿胖Ц秾τ诰€下商戶的重視和產(chǎn)業(yè)化的布局。
聚合支付服務(wù)商切切實(shí)實(shí)服務(wù)線下實(shí)體商戶，掌握了近千萬商戶的資源。支付環(huán)節(jié)作為商業(yè)活動的入口，聚合支付服務(wù)商也掌握了商戶的經(jīng)營生產(chǎn)整個商業(yè)鏈條，為未來巨頭們?yōu)锽端商戶提供技術(shù)、金融、數(shù)據(jù)等多元化服務(wù)提供基礎(chǔ)。
一系列融資事件表明，聚合支付行業(yè)上下游正在通過資本合作，形成業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)、場景與場景、行業(yè)與行業(yè)間的緊密聯(lián)動、協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建既有縱深、又有橫向延展的多元化產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。
相信未來，會有相關(guān)的產(chǎn)業(yè)基金陸續(xù)入場，助推聚合支付行業(yè)的發(fā)展。此外，即將推出的科創(chuàng)板，也為投資人退出提供了新渠道。
移動支付“整合”需求迫切 海外聚合支付平臺掀起融資熱
放眼海外，近兩年海外市場的移動支付增速迅猛，競爭激烈，頻頻受到投資方積極追捧。
3月18日消息，美國金融科技服務(wù)運(yùn)營商FIS宣布將以350億美元收購電子支付服務(wù)運(yùn)營商Worldpay，為成為國際支付行業(yè)巨頭再下一城。若交易順利完成，本次收購是蓬勃發(fā)展的支付行業(yè)當(dāng)前規(guī)模最大的一筆交易。
針對這起并購，派盟聯(lián)合創(chuàng)始人關(guān)恒在接受媒體采訪時認(rèn)為，此次FIS并購實(shí)際上是對之前其主要競爭對手Fiserv今年１月以２２０億美元收購Worldpay的主要競爭對手First Data的一種應(yīng)對手段。從中反映出，傳統(tǒng)支付手段向更加互聯(lián)網(wǎng)化、電子商務(wù)化和移動互聯(lián)網(wǎng)化的演進(jìn)。
Worldpay發(fā)布的《關(guān)于2018全球支付報告》數(shù)據(jù)
美國支付創(chuàng)業(yè)公司Stripe可以稱為海外聚合支付的鼻祖。2019年1月該公司又獲得了Tiger Global Management 1億美元的投資，本輪融資使該公司的估值超過了220億美元。Stripe為在線和移動交易提供支付處理服務(wù)，它支持超過130種貨幣的信用卡付款、銀行轉(zhuǎn)賬，支付寶和微信支付。
2019年2月，英國聚合支付方案服務(wù)商GoCardless宣布獲得了7500萬美元E輪投資，公司稱將利用這筆資金進(jìn)軍美國市場。GoCardless是一個新型信用支付平臺，中小商家們可以在公司平臺上增加自動轉(zhuǎn)賬功能，并直接和消費(fèi)者達(dá)成分期付款或者提前消費(fèi)協(xié)議。
經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，自2018年以來海外瞄準(zhǔn)移動支付的風(fēng)投資金也呈現(xiàn)出幾何增長態(tài)勢，海外全球互聯(lián)網(wǎng)與移動支付市場蛋糕仍然很大?；诨ヂ?lián)網(wǎng)支付和移動支付產(chǎn)生的購物量有望飆升，投資者普遍看好行業(yè)前景。尤其是歐美移動支付正處于剛剛起步階段，正是資本入場的大好時機(jī)。
需要注意的是，Stripe強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭可以讓我們觀察到一種新趨勢——即商戶/企業(yè)對于“整合”的需求。在過去，初創(chuàng)的支付公司只需提供最簡單的產(chǎn)品和服務(wù)便能夠蓬勃發(fā)展，但是現(xiàn)在已經(jīng)無法滿足商戶/企業(yè)的需求，成套的“一站式”服務(wù)開始成為標(biāo)配。比如擴(kuò)大產(chǎn)品范圍、增加客戶數(shù)量、改善客戶體驗(yàn)。
當(dāng)然，目前許多國內(nèi)聚合支付服務(wù)商也正在紛紛布局海外發(fā)展。借助在中國展開聚合支付的經(jīng)驗(yàn)，支付寶和微信已經(jīng)觸達(dá)到不少海外市場。在此過程中，聚合支付也會面臨一系列的挑戰(zhàn)，諸如海外當(dāng)?shù)卣?、消費(fèi)習(xí)慣、語言隔閡等。中國聚合支付企業(yè)如何與海外聚合支付巨頭展開較量，也是需要時機(jī)和策略。
小結(jié)
顯然，聚合支付正成為推動移動支付普及滲透，賦能線下實(shí)體商戶、實(shí)踐普惠金融的重要力量，而隨著移動支付行業(yè)的穩(wěn)定增長，市場繼續(xù)向三四線城市下沉，聚合支付仍有較強(qiáng)的市場增長空間，這也吸引了資本及戰(zhàn)略機(jī)構(gòu)對于該賽道的持續(xù)看好。相信未來隨著更多資本加持、技術(shù)進(jìn)步以及服務(wù)精細(xì)化發(fā)展，聚合支付行業(yè)將進(jìn)入健康、成熟、穩(wěn)定的增長期，迎來的新的發(fā)展階段。
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